Configurer l'objet "Partage de documents/ Documents sharing" dans SalesForce

I- Ajouter l'objet "Partage de documents/ Documents sharing" dans l'affichage d'une application SalesForce (Ex: Ventes )

Depuis l’onglet que vous souhaitez configurer, rendez-vous sur l’icone  "paramètres", puis sélectionnez “Edit Page”.

Sur la page qui s’affiche, ajoutez le composant "Related List - Single" d’un simple glisser-déposer. 

Dans la liste déroulante “Related List” qui s’affiche à droite de l’écran, sélectionnez “"Partage de documents/ Documents sharing"”. 

Vous verrez alors les partages documents s’ajouter sur la page. Cliquez sur le bouton “Save” en haut à droite. 

De retour sur la page fraichement éditée, vous retrouvez vos partages documents.

II- Paramétrer l'affichage par défaut d'une application lightning.

La particularité de Salesforce est qu'un même objet (compte, opportunité, etc) peut avoir un rendu complètement différent selon l'application utilisée et/ou selon le profil de l'utilisateur (sales, csm, marketing, etc). 

Ici, dans l'onglet “Compte” de l'application Zélit, vous voyez apparaître l’objet “"Partage de documents/ Documents sharing” dans la colonne de droite.

Pour paramétrer cet affichage par défaut, rendez-vous dans le “lightning app builder" depuis les paramètres. Les layouts Zélit sont importés automatiquement lors de l'installation du package Zélit.

Cliquez sur "View" pour le layout souhaité.

Puis sur “Activation"

Dans la fenêtre qui s'ouvre vous avez la possibilité de l'assigner : 

• comme affichage par défaut pour toute l'organisation,
• pour une application spécifique
• pour une combinaison d'éléments (user profile, app, record type)

Dans le cas ci-dessous, nous l’avons activé comme affichage par défaut dans l'application.